Über mich

Persönliche Finanzberatung mit Weitblick

Seit über drei Jahrzehnten begleite ich Menschen und Unternehmen in finanziellen Fragen – persönlich, ganzheitlich und mit dem Anspruch, langfristige Lösungen zu entwickeln.

Ein wichtiger Meilenstein war der 01.04.2014: An diesem Tag feierte die Eichstädt Finanzberatung e.K. ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Zum 01.01.2020 wurde das Unternehmen in die Eichstädt Finanz- und Projektconsulting GmbH & Co. KG eingebracht und damit organisatorisch neu aufgestellt, um auch künftig moderne und leistungsfähige Beratung anbieten zu können.

Meine Philosophie war dabei immer klar: Finanzberatung darf nicht nur eine Momentaufnahme sein. Sie sollte Menschen über viele Jahre begleiten – angepasst an ihre Lebensphasen, ihre berufliche Entwicklung und ihre persönlichen Ziele. Deshalb biete ich meinen Mandanten eine ungebundene und ganzheitliche Beratung, die auf langfristige Partnerschaft ausgerichtet ist.

Beratung, die Ihre Branche versteht

Im Privatkundenbereich betreue ich besonders häufig Mandanten aus der Kreativ- und Digitalwirtschaft – unter anderem aus Werbeagenturen, der Musikbranche, dem Marketing sowie aus der IT.

Diese Branchen haben eigene Dynamiken, Chancen und Risiken. Genau deshalb halte ich es für entscheidend, die Sprache meiner Mandanten zu sprechen und ihr berufliches Umfeld wirklich zu verstehen. Nur wenn man die Besonderheiten eines Berufsbildes kennt, lassen sich individuelle und tragfähige Finanzlösungen entwickeln.

Zu den zentralen Themen meiner Beratung gehören unter anderem:

  • private Altersvorsorge

  • Absicherung biometrischer Risiken

  • Immobilien als Bestandteil der Vermögensplanung

  • Investmentfonds zur Vermögensstrukturierung und -streuung

Lösungen für Unternehmen

Auch Unternehmen begleite ich strategisch in wichtigen Finanz- und Absicherungsfragen. Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt auf der modernen betrieblichen Altersvorsorge.

Darüber hinaus analysiere ich Risiken im gewerblichen Sachbereich und entwickle darauf aufbauend individuelle Deckungskonzepte, die zu Struktur und Bedarf des jeweiligen Unternehmens passen.

Kompetenz durch Erfahrung und Weiterbildung

Der Finanzdienstleistungsmarkt verändert sich kontinuierlich. Qualifizierte Beratung bedeutet deshalb nicht nur Erfahrung und soziale Kompetenz, sondern auch eine fundierte Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung.

Aus diesem Anspruch heraus habe ich mich zusätzlich zu meiner bisherigen Ausbildung für ein weiterführendes Studium entschieden und mich im März 2015 erfolgreich zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) qualifiziert.

Mein Grundsatz

Fairness, Kompetenz und Vertrauen bilden für mich die Grundlage jeder erfolgreichen Zusammenarbeit.

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